Unabhängige Vermögensanalyse in Osnabrück und online.

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Mehrwert Vermögensanalyse.

Unabhaengige Vermoegensanalyse Osnabrueck

Ihre neutrale zweite Meinung zu bestehenden Produktlösungen.

Sie haben bereits ein Produkt zur Altersvorsorge oder Geldanlage abgeschlossen und zweifeln nun an der Rentabilität oder Effektivität?

Wir bieten Ihnen eine unabhängige zweite Meinung, damit Sie endlich Antworten auf Fragen erhalten zu diesen Produkten. Vielleicht kommen Ihnen diese Fragen bekannt vor?

Analyse Ihrer Geldanlage

Mögliche Fragestellungen

  • Wie rentabel ist meine Geldanlage?
  • Warum performt meine Geldanlage nicht, obwohl die Märkte steigen?
  • Wie hoch sind die effektiven Kosten in meinem Produkt?
  • Wo liegen die Schwachstellen?
  • Passt die empfohlene Geldanlage zu meiner Risikoneigung?
  • Habe ich in den Vertragsbedingungen alle entscheidungsrelevanten Informationen erhalten und verstanden?
  • Welche Besonderheiten sind bei Meilensteinen wie Geburt eines Kindes, Kauf eines Hauses oder Verkauf einer Firma zu beachten? 
Welche Fragen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns darüber sprechen.

Analyse Ihrer Altersvorsorge

Mögliche Fragestellungen

  • Macht meine Kombination aus Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge Sinn?
  • Warum liegt mein Vertragsguthaben nach Jahren noch immer unterhalb der Einzahlungen?
  • Welche Vorteile / Nachteile haben Produkte wie Riester, Rürup oder andere Lebens- und Rentenversicherungen?
  • Wo liegen die Schwachstellen?
  • Passt die empfohlene Altersvorsorge zu meiner Risikoneigung?
  • Wo finde ich ALLE produkt- und entscheidungsrelevanten Kosten und wie sind diese zu interpretieren?
  • Wie groß ist der Einfluss von Provisionen und sonstigen laufenden Kosten?
Welche Fragen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns darüber sprechen.

Mögliche Optionen nach der Produktanalyse

Vertrag fortführen mit / ohne Dynamik (z. B. Altverträge mit hoher Garantieverzinsung und Steuerfreiheit; laufende Kostenquote beachten)

Beitragsfreistellung (z. B. Sicherung Steuerfreiheit; laufende Kostenquote und Opportunitätskosten beachten)

Vertrag beenden und Rückkaufswert auszahlen lassen (z. B. Verträge mit negativen Renditen aufgrund hoher Kostenquoten)

Widerruf prüfen und rückabwickeln (Lebensversicherungen mit fehlerhaften Widerrufsbelehrungen)

Preise einer Produktanalyse

Als Honorarberater garantieren wir Ihnen die objektive, neutrale und rationale Analyse Ihrer Produkte. Es liegt kein Interessenkonflikt vor und Sie schützen sich vor der Gefahr, dass das aktuelle Produkt abgewertet wird, um ein anderes Finanzprodukt zu verkaufen.

Depotanalyse

450,00 € + Mehrwertsteuer.

Altersvorsorgeanalyse 225,00 € + Mehrwertsteuer.

BU-Analyse

150,00 € + Mehrwertsteuer.

Inkl. dem Gefühl, endlich reinen Wein eingeschenkt zu bekommen.

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Ich möchte endlich Klarheit.
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MATHIAS PAULINYI
INHABER INVESTMENTDUO